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Porté par la puissance du canon à illusions, associé au pouvoir "panthère noire", le Baron des Brumes a entrouvert les portes d'une fête foraine des enfers. L'extravagant Lao Feil y a fait son entrée officielle, accompagné d'une gigantesque bête mécanique, narguant ainsi les forces en présence par une indicible panique. Au terme d'une rude bataille colorée, il s'empare finalement de l'étrange système d'une machine infernale cachée dans les sous-sols...
Entre Berlin, Rambouillet, Paris, la Cornouailles, Lupin et sa formidable équipe remonteront une piste pleine de rebondissements, jusqu'au destin d'une nuit Londonienne qui marquera indéniablement les esprits et l'équilibre précaire d'une époque.