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Vieux paysan original, Charles n'aime rien tant que les bois et ses chevaux. Ahmed le sait bien. Ensemble, ils ont travaillé aux Eaux et Forêts. Si la vie les a séparés, Ahmed n'a pas oublié et revient dans le Morvan avec Farid, son petit-fils. Pour ce dernier, c'est la révélation : doux rêveur, il s'épanouit au contact de la nature. Charles le prend en affection et l'emmène avec ses chevaux en forêt.
Heureux dans sa nouvelle vie, Farid fait la rencontre de la jolie Aurélie. Mais au village, tout le monde n'apprécie pas sa présence..... Un roman humaniste entre transmission et apprentissage, filiation et fraternité.