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Herbert et Violette s'apprêtent à fêter la nuit de l'Epouvante à Sinistre-sur-Mer. On raconte que ce soir-là, le mornombre, un esprit maléfique, parcourt les rues et dévore les ombres des habitants. Et que seul un bon spectacle de magie éclairé à la bougie peut l'en empêcher. Alors quand Caliastra, une étrange magicienne, débarque à l'hôtel du Grand Nautilus, Herbert n'est pas étonné. Mais quand elle lui révèle .
qu'elle est sa tante, il est bouleversé. Aurait-il enfin retrouvé sa famille ? Violette, elle, ne fait pas du tout confiance à cette Caliastra. Depuis son arrivée, on assiste à de mystérieuses disparitions et à des apparitions tout aussi inquiétantes... La magicienne en serait-elle en réalité responsable ? Serait-elle complice du terrible mornombre ?