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Au début des années 1960, Alan Swift, détective privé installé en Louisiane, reçoit un matin un homme qui souhaite retrouver son premier amour. Une enquête classique pour Swift, une histoire qui ressemble en tous points à une simple affaire e coeur. Au même moment, Swift fait la rencontre d'une séduisante jeune femme, Carol Perry, ambitieuse journaliste fraîchement débarquée de New York. Elle cherche à écrire un article sur la mort de Julia Sands, une prostituée poignardée à mort.
Carol est issue de la haute-société, à l'opposé de Swift, orphelin habitué à la violence et qui ne se sent à l'aise que dans les bas-fonds de la ville. Pourtant, leurs enquêtes vont les amener à travailler ensemble. Jusqu'à se trouver confrontés à des réseaux criminels qu'ils n'auraient jamais pu soupçonner. Même dans leurs pires cauchemars.