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Le même rêve d'une harde de chevaux lancés au galop hante deux hommes qui ne se connaissent pas. Pour Kerr, pompiste sans histoires, il annonce la montée de l'angoisse ; pour Niels, cracheur de feu en quête d'absolu, la venue de l'inspiration. Dans une ville au climat social délétère, tous les deux tentent de trouver leur équilibre malgré un passé tragique. Alors que l'horizon de Kerr s'ouvre grâce à l'amour, Niels, brutalement privé de sa pratique du feu, doit renoncer à la forêt pour affronter ses démons.