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Depuis que Silvère, le grand-père de Liann, est devenu roi, il y a de cela très longtemps, l'harmonie règne entre les Faunes, les Fées et les Elfes. Rien ne semble pouvoir briser la paix qui leur est si chère. Pourtant, même dans le monde des créatures fabuleuses, se cache parfois un être jaloux, maléfique, avide de puissance ou assoiffé de vengeance. Liann, préoccupé par sa dispute avec son ami Khali, ne se doute pas qu'il va devoir faire face à un adversaire redoutable : le dernier elfe noir.