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Emily n'est plus la bienvenue au Royaume magique de Minuit, même si elle l'a déjà sauvé deux fois ! Le royaume est tombé aux mains d'un parti anti-Jour, qui empêche tous les humains d'y entrer. Et la terrifiante Nocturne, avide de pouvoir et de destruction, est de retour, semant le chaos. Cette fois, cela pourrait bien être la fin du monde... Emily doit agir : avec son ami Tarkus, elle s'engage dans la résistance.
Mais le temps est compté. Parviendront-ils à déjouer le plan de la Nocturne avant qu'il ne soit trop tard ?