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New York, 1946. Will Parker, qui travaille désormais aux côtés de la célèbre détective privée Lillian Pentecost, voit son passé la rattraper : Ruby, la femme tatouée du cirque dont elle faisait partie, est retrouvée morte, un couteau dans le dos. Pentecost et Parker décident de mener l'enquête au sein même de la troupe, dans une petite ville de Virginie où les habitants ont une fâcheuse tendance à obéir à la loi du silence.
Mais, au fil de leurs investigations, entre mauvaise foi, regards noirs, bagarres et balles perdues, nos deux héroïnes comprennent que les membres du cirque cachent des choses, eux aussi - tout comme Ruby dissimulait ses secrets sous l'encre de sa peau...