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Alors qu'il est en vacances chez ses grands-parents, un petit garçon tombe sur un vieil album photo... Bien installé sur les genoux de son papy, il va découvrir l'histoire de sa famille. Mais au fil du récit de son grand-père, l'enfant va laisser libre cours à son imagination et, à travers ses yeux, les photos de l'album vont céder la place à une galerie de personnages rocambolesques et de décors fantasmés...