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Que faire quand on est un oiseau et qu'on a raté le Grand Envol ? Qu'on se retrouve seul sous la grisaille, alors qu'on rêvait de fêtes entre amis sur les plages dorées du Pays chaud ? Désemparé, Otto est prêt à tout pour rejoindre les siens, même à tomber sous le coup des pires escroqueries. A moins qu'un guide laissé à son attention par un inconnu ne le fasse changer d'avis. D'invitations anonymes en joyeux hasards, Otto s'engage à travers la ville sur les traces de son mystérieux propriétaire au ciré jaune !