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La canicule écrase la ville d'Engelsfors, une vague de chaleur anormale étouffe la forêt environnante. Un phénomène qui inquiète les Elues, dans l'attente de la prochaine attaque des démons. Les jeunes sorcières, ébranlées par la mort d'Elias puis par celle de Rebecka, doivent encore apprendre à apprivoiser leurs pouvoirs alors que tous leurs repères s'écroulent. Le Conseil, loin de les guider, leur intente un procès, et une étrange animosité à l'encontre des jeunes filles se répand à travers la ville comme une traînée de poudre.
Cernées, esseulées, les Elues doivent faire front ensemble, mais les tensions au sein du cercle se font de plus en plus vives.