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La vie de Lark Jaansen, chasseuse pour le clan Gennessee, modelée par la violence et l'agitation, a décidé de son avenir. Parfaitement entraînée et résiliente, elle a rencontré son double en la personne de Simon Leviathan, un guerrier qui n'est pas de ce monde. Murés dans une admiration mutuelle et un désir si torride qu'il les brûle, Lark et Simon ont autre chose en commun : ils aiment la noirceur et tandis qu'une ombre s'abat sur leur monde, chacun pénètre dans la sienne.
Une guerre mystérieuse a été déclarée aux Autres. Alors que les sorciers et les humains se dressent les uns contre les autres, que la peur fait fuir les fées et que les vampires surgissent, Lark et Simon découvrent qu'une force invisible est aux commandes. Un être seul, affamé et plus âgé que l'histoire du monde est revenu pour se gorger de la magie de ses victimes. C'est le Maître et rien de moins que la fin des temps.
Le premier espoir de Lark et Simon, c'est de le trouver. Leur dernier espoir, c'est de lui survivre.