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Tehya a le pouvoir de se changer en louve. Et c'est sous cette forme qu'elle a passé les douze dernières années, incapable de se retransformer après avoir été recueillie et soignée par le vampire Lobo. Ignorant sa nature, Lobo ne découvre la vérité que lorsqu'une blessure lui rend sa véritable apparence. Le désir qui les saisit alors est aussi enivrant qu'il est dangereux, car pour sauver la vie de Tehya, tous deux devront affronter leur passé...