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Dans les régions désertiques de l'Arabie centrale nomadise la tribu des bédouins Harda. Ibrahim, fils d'un des anciens de la tribu, est épris d'une jeune juive qui habite le village protégé par les Hardas. C'est là un crime impardonnable, aussi bien aux yeux des bédouins qu'à ceux de la communauté juive. Aussi Ibrahim se trouve entraîné dans de périlleuses aventures et plus d'une fois sa vie est menacée durant ses courses à travers le désert.