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Depuis que son frère s'est fait chasser du domicile familial à cause de son homosexualité, Michael, lui-même gay, cache son orientation sexuelle à ses parents. Bien qu'il aimerait vivre sans avoir à craindre le regard des autres, il préfère en attendant se dissimuler derrière ses amis : James, plus extraverti que lui, et Becky. Mais vivre son adolescence n'est pas facile en 1983, car la peur du sida se répand dans la ville de New York, avec des cas et des morts qui se multiplient.
Il n'y a qu'à l'Echo, une boîte de nuit, que Michael peut oublier ses soucis en dansant. Une nuit, il y rencontre le mystérieux Gabriel, qui lui plaît immédiatement. Mais au fur et à mesure qu'il apprend à le connaître, il commence à douter : dans le climat actuel, peut-il vraiment tomber amoureux ?