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New York. 1982. Entre son homosexualité, ses parents étroits d'esprit et la peur du sida, Michael se sent seul. Et même ses meilleurs amis James et Becky ne le comprennent pas toujours. Il n'y a qu'en dansant à l'Echo que Michael peut oublier ses soucis. Une nuit, il y rencontre le mystérieux Gabriel, qui lui plaît immédiatement. Mais dans le climat actuel, est-ce bien raisonnable de tomber amoureux ? L'histoire touchante de trois amis qui, au début des années 1980, s'efforcent de tracer leur propre voie face à la peur de l'inconnu.