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Depuis des siècles, un conflit oppose les « féeriques » de Merlin au MI-10 de Sir George Cross, le célèbre tueur de dragons. Aujourd'hui, l'issue est proche et chacun recrute du sang neuf. Mais Nigel Grant, l'espoir des « féeriques », n'a aucun souvenir d'avoir été le Djinn, l'une des rares créatures capables de remporter cette guerre. Son seul souhait serait de revenir à une vie normale. Mais, à l'instar du lecteur, il a déjà été happé par l'univers onirique de S.
Latour et G. De Vita. Et ce monde-là laisse des traces !