Gestion de patrimoine - Grand Format

Edition 2023-2024

Frédéric Gonand

,

Amélie de Bryas

Note moyenne 
Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits... Lire la suite
39,90 €
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Résumé

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline.
Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...
La nouvelle édition intègre les évolutions de la discipline et la mise à jour des passages réglementaires et fiscaux.

Caractéristiques

  • Date de parution
    28/03/2023
  • Editeur
  • ISBN
    978-2-311-62638-4
  • EAN
    9782311626384
  • Format
    Grand Format
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    496 pages
  • Poids
    0.749 Kg
  • Dimensions
    24,0 cm × 16,9 cm × 2,7 cm

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L'éditeur en parle

Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client)

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