Gestion de patrimoine - E-book - ePub

Edition 2023-2024

Note moyenne 
Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits... Lire la suite
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Résumé

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : . connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel . détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage . préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale .
évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables.
Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...

Caractéristiques

  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages
      448
    • Taille
      7 446 Ko
    • Protection num.
      Contenu protégé
    • Transferts max.
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      Non Autorisé
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      Non Autorisé

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À propos des auteurs

Frédéric Gonand, professeur d'économie, codirige l'Institut de Gestion du patrimoine de l'université Paris Dauphine-PSL. Il est aussi conseiller économique pour des entreprises et des organisations professionnelles. Ena, docteur en économie (HDR, CNU) et docteur en histoire. Amélie de Bryas, docteur en droit et ancienne avocate, codirige l'Institut de Gestion du patrimoine de l'université Paris Dauphine-PSL, où elle a aussi cofondé l'Executive Master Marché de l'art et gestion de patrimoine.

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